Moneris Go Mode D'emploi
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Voir aussi pour Go:
- Mode d'emploi (15 pages) ,
- Guide de démarrage (25 pages) ,
- Guide de démarrage (23 pages)
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Sommaire des Matières pour Moneris Go
- Page 1 Moneris Go Utiliser votre terminal (mai 2021)
- Page 2 Table des matières Configuration de votre terminal ......................... 2 Terminal Moneris Go ............................ 3 Équipement matériel : À l’avant du terminal ..................... 3 Équipement matériel : À l’arrière du terminal ....................3 Touches à l’écran ..............................4 Naviguer dans le terminal ..........................4 Menu principal..............................
- Page 3 Rapports ..............................47 Production de rapports dans Marchand Direct ....................47 Rapports dans l’application Moneris Go ......................47 Filtrer les transactions aux écrans Rapports et Fin de journée ..................49 Trouver une transaction en utilisant les fonctions Lire ou Rechercher ................ 50 Paramètres ..............................
- Page 4 Terminal Moneris Go Utilisez ce terminal et clavier NIP tout-en-un afin de traiter des transactions partout où vous pouvez vous connectez à un réseau cellulaire ou Wi-Fi. Votre client et vous entrerez les renseignements requis et répondrez aux invites qui s’affichent sur le terminal. Donnez le terminal au client lorsque l’écran l’indique. Lorsque le client aura terminé, il sera invité...
- Page 5 Naviguer dans le terminal Interaction avec l’écran tactile Votre terminal Moneris Go est doté d’un grand écran tactile en couleur. Pour accéder à une fonction affichée à l’écran, comme un bouton, un menu ou un champ, appuyez simplement sur cette fonction avec votre doigt.
- Page 6 Fermez votre session à la fin de la journée et chaque fois que votre terminal est laissé sans surveillance pour sécuriser votre terminal. Pour que l’application ferme votre session automatiquement, consultez la section Paramètres de l’application de base à la page 60. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 7 établie dans le profil de l’utilisateur. 1. Pour ouvrir une session dans Moneris Go : a. Appuyez sur le champ Username (ID d’utilisateur) et entrez votre nom d’utilisateur.
- Page 8 Fermeture de session Fermez votre session à la fin de la journée ou chaque fois que votre terminal est laissé sans surveillance afin d’éviter les transactions non autorisées. 1. Pour fermer une session dans Moneris Go : ≡ a. Appuyez sur l’icône du menu principal.
- Page 9 Communication sans fil : 4G et Wi-Fi Le terminal Moneris Go utilise une communication par réseau cellulaire (4G ou 3G) à longue portée pour envoyer des données au serveur de traitement de Moneris et en recevoir. Le terminal communique automatiquement par l’entremise du réseau 4G pour profiter d’une communication plus rapide, mais le réseau 3G est utilisé...
- Page 10 Branchez l’autre extrémité du câble sur une prise de courant fonctionnelle. Base de chargement : Posez le terminal sur la base de chargement facultative. Au besoin, consultez le guide Moneris Go : Installer votre terminal à la page moneris.com/fr- ca/soutien/appareils/monerisgo.
- Page 11 L’icône Éteindre s’affiche seule. 4. Appuyez de nouveau sur Éteindre pour confirmer la mise hors tension du terminal. Le message « Arrêt en cours… » s’affiche à l’écran. 5. Le terminal se met hors tension. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 12 L'option « Transactions saisies manuellement » est activée dans les Paramètres de l'application de base (page 60). Pour traiter une transaction où la carte est absente, consultez Achat avec carte absente à la page 17. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 13 Suivez les directives générales suivantes pour traiter des transactions financières. 1. Assurez-vous d’être connecté au réseau de Moneris. Confirmez que les symboles 4G, 3G ou Wi-Fi s’affichent et vérifiez les indicateurs de la force du signal dans la barre d’état située au haut de l’écran. Si les symboles 4G, 3G et Wi-Fi ne s’affichent pas, le terminal ne sera pas en mesure de traiter des transactions.
- Page 14 Transactions. 2. Entrez le montant de l’achat au moyen du clavier numérique à l’écran, puis appuyez sur la touche OK . 3. Donnez le terminal au client pour qu’il réponde aux invites du client. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 15 Pour en savoir plus sur les méthodes de saisie de la carte, consultez la page 11. 7. Le client entre son NIP s’il est invité à le faire. D’autres invites du client peuvent s’afficher. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 16 à l’écran. Si le client choisit de recevoir le reçu par Texto ou par Courriel, il devra entrer les renseignements requis. 11. Si le client choisit d’imprimer son reçu : L’application imprime le reçu. b. Le client détache le reçu. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 17 13. Si vous avez activé la fonction d’impression du reçu du commerçant, le terminal imprime le reçu du commerçant. Gardez ce reçu pour vos dossiers. 14. L’écran de transaction par défaut (Achat) s’affiche. L’application peut alors traiter la prochaine transaction. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 18 Remarque : L’ordre de ces étapes initiales est flexible. Vous pouvez entrer le montant de l’achat en premier, ou vous pouvez choisir la méthode de saisie de la carte en premier. Les deux vont marcher. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 19 7. Si la fonction de saisie des pourboires est activée, vous pouvez entrer un pourboire précisé par le client. Pour activer la fonction de saisie des pourboires, consultez la section Paramètres de pourboire à la page 53. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 20 Choisissez une option de reçu pour le client, ou demandez-lui s’il parle au téléphone. b. Si vous avez choisi Texto ou Courriel, entrez les renseignements appropriés. 10. Si vous avez choisi « Imprimer », l’application imprime le reçu. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 21 12. Si vous avez activé la fonction d’impression du reçu du commerçant, le terminal imprime le reçu du commerçant. Gardez ce reçu pour vos dossiers. 13. L’écran de transaction par défaut (Achat) s’affiche. L’application peut alors traiter la prochaine transaction. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 22 à l’écran : le message d’approbation; le montant payé; le montant qu’il reste à payer; une invite disant de redonner le terminal au commerçant. 3. Le client vous redonne le terminal. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 23 Texto ou sur Courriel, puis donnez le terminal au client pour qu’il puisse entrer son numéro de téléphone ou son adresse courriel. 6. Si le client choisit d’imprimer son reçu, imprimez-le, puis donnez-le au client. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 24 Gardez ce reçu pour vos dossiers. 9. Si le client choisit de payer le solde restant en argent comptant, continuez la transaction en argent comptant en dehors de l’application Moneris Go. Le terminal n’imprimera aucun reçu pour la partie de la transaction en argent comptant.
- Page 25 ⋮ Préautorisation. Le nom de l’écran passe d’Achat à Préautorisation. 3. Au moyen du clavier numérique à l’écran, entrez le montant que vous souhaitez préautoriser puis appuyez sur la touche OK . Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 26 Méthodes de saisie de la carte, consultez la page 11. 7. Le message « Traitement de votre transaction, veuillez patienter » s’affiche. Si le client insère une carte à puce, le message « Ne retirez pas votre carte » s’affiche également. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 27 L’application imprime le reçu. b. Le client détache le reçu. 11. Le message « Transaction réussie » s’affiche. a. Le client vous redonne le terminal. b. À l’écran, appuyez sur OK pour revenir à l’écran par défaut. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 28 4. Suivez les invites à l’écran afin de traiter la préautorisation. Pour connaître toutes les étapes à suivre, consultez le Manuel d’utilisation en ligne pour votre terminal Moneris Go qui se trouve à la page moneris.com/fr-CA/soutien. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 29 Pour conclure la préautorisation, appuyez sur Terminer, puis passez à l’étape 4. Pour annuler la préautorisation, appuyez sur Annulation, puis sur OK à l’écran de confirmation. Passez à l’étape 6. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 30 7. Si la fonction de saisie des pourboires est activée, le client entre un pourboire ou il choisit de ne laisser aucun pourboire. Pour activer la fonction de saisie des pourboires, consultez la section Paramètres de pourboire à la page 53. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 31 Si le client choisit de recevoir le reçu par Texto ou par Courriel, il doit entrer les renseignements requis. 10. Si le client choisit d’imprimer son reçu : a. L’application imprime le reçu. b. Le client détache le reçu. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 32 12. Si vous activez la fonction d’impression du reçu du commerçant, le terminal imprime le reçu du commerçant. Gardez ce reçu pour vos dossiers. 13. L’écran de transaction par défaut s’affiche. Vous pouvez alors traiter la prochaine transaction. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 33 3. Les renseignements sur la transaction s’affichent. Vérifiez qu’il s’agit de la bonne transaction, puis appuyez sur Remboursement. Sinon, appuyez sur l’icône Précédent dans la barre de titre pour revenir à l’écran précédent. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 34 8. Le client présente, insère ou glisse sa carte, selon le type de carte utilisée pour le paiement. Pour en savoir plus sur les méthodes de saisie de la carte, consultez la page 11. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 35 à l’écran. Si le client choisit de recevoir le reçu par Texto ou par Courriel, il devra entrer les renseignements requis. 12. Si le client choisit d’imprimer son reçu : a. L’application imprime le reçu. b. Le client détache le reçu. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 36 14. Si vous activez la fonction d’impression du reçu du commerçant, le terminal imprime le reçu du commerçant. Gardez ce reçu pour vos dossiers. 15. L’écran de transaction par défaut (Achat) s’affiche. L’application peut alors traiter la prochaine transaction. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 37 2. Appuyez sur l’icône des options additionnelles et sélectionnez ⋮ Remboursement. Le nom de l’écran passe d’Achat à Remboursement. 3. Entrez le montant du remboursement au moyen du clavier numérique à l’écran, puis appuyez sur la touche OK . Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 38 11. 7. Le message « Traitement de votre transaction, veuillez patienter » s’affiche. Si le client insère une carte à puce, le message « Ne retirez pas votre carte » s’affiche également. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 39 L’application imprime le reçu. b. Le client détache le reçu. 11. Le message « Transaction réussie » s’affiche. a. Le client vous redonne le terminal. b. Appuyez sur OK pour revenir à l’écran par défaut. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 40 4. Suivez les invites à l’écran afin de traiter la transaction. Pour connaître toutes les étapes à suivre, consultez le Manuel d’utilisation en ligne pour votre terminal Moneris Go qui se trouve à la page moneris.com/fr-CA/soutien. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 41 Vous pouvez également appuyer sur Lire afin de lire le code QR du reçu ou sur Rechercher pour trouver la transaction à annuler. Pour connaître la façon de faire, consultez la section Trouver une transaction en utilisant les fonctions Lire ou Rechercher à la page 50. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 42 Si la transaction originale a été traitée avec une carte de débit, continuez à l’étape 6. 6. Donnez le terminal au client pour qu’il utilise sa carte et réponde aux invites à l’écran. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 43 Le client choisit un format de reçu (ou aucun reçu) en appuyant sur l’une des options affichées à l’écran. b. Si le client choisit de recevoir le reçu par Texto ou par Courriel, il devra entrer les renseignements requis. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 44 Si vous activez la fonction d’impression du reçu du commerçant, le terminal imprime le reçu du commerçant. Gardez ce reçu pour vos dossiers. 12. L’écran de transaction par défaut (Achat) s’affiche. L’application peut alors traiter la prochaine transaction. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 45 Donnez au client sa copie. Texto Vous n’avez aucune mesure à prendre. Moneris n’enregistre pas le numéro de téléphone du client. Le client devra donc entrer son numéro de téléphone chaque fois qu’il veut recevoir son reçu par texto. Courriel Vous n’avez aucune mesure à...
- Page 46 5. Appuyez sur l’icône Précédent dans la barre de titre pour revenir à l’écran précédent. ≡ 6. Appuyez sur l’icône du menu principal, puis sur Transactions afin de revenir à l’écran de transaction par défaut. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 47 Masquer les chiffres remplace ceux-ci par des astérisques (p. ex. ************1234). La date d’expiration de la carte ne s’affiche sur aucune copie du reçu. Ces mesures aident à prévenir la fraude. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 48 Production de rapports dans Marchand Direct En plus de pouvoir consulter les rapports sur votre terminal Moneris Go, vous pouvez le faire en ligne en ouvrant votre session dans Marchand Direct. (Consultez les instructions d’inscription au section « S’inscrire à Marchand Direct »...
- Page 49 Les utilisateurs peuvent accéder au rapport et aux filtres de tous vos terminaux Moneris Go si l’option « Voir les autres utilisateurs dans les rapports » est activée pour leur rôle d’utilisateur. Vous pouvez également simplifier vos processus d’affaires en demandant à une personne du bureau de produire tous ces rapports à...
- Page 50 Modifiez la date ou l’heure de fin, au besoin. Appuyez sur AM ou PM. 2. Appuyez sur Go pour appliquer le filtre. Seuls les transactions ou les totaux des transactions qui correspondent aux filtres d’heure et de date indiqués s’affichent à...
- Page 51 Si vous trouvez plus d’une transaction, l’application affiche une liste des transactions. Appuyez sur une transaction pour consulter ses renseignements. Si aucune transaction ne s’affiche, appuyez sur l’icône Précédent dans la barre de titre pour revenir à l’écran de recherche. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 52 Paramètres vous permet de configurer l’application afin de répondre aux besoins de votre entreprise. Mise à jour logicielle : Cet élément permet de synchroniser les paramètres avec Moneris. Consultez la section ci-dessous. Reçus : Cet élément permet de modifier les paramètres de reçu. Consultez la page 52.
- Page 53 Texte du reçu personnalisé, puis consultez la section Personnaliser les en-têtes et les pieds de page ci-dessous. 7. Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres de reçu, appuyez sur Enregistrer. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 54 Pourboire préétabli 2 : Activez cette option pour que vos clients puissent laisser un pourboire correspondant à un pourcentage préétabli. Appuyez sur le champ de valeur préétablie et entrez le pourcentage choisi (p. ex. 20). Appuyez sur le crochet. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 55 Utilisateurs Lorsque vous avez reçu le terminal de Moneris et que vous avez ouvert une session pour la première fois, vous avez créé un utilisateur. Le rôle d’administrateur vous a été attribué automatiquement. Vous pouvez maintenant créer de nouveaux utilisateurs et leur attribuer des rôles.
- Page 56 Rôle : les rôles d’utilisateur contrôlent l’accès à l’application. Avant de créer de nouveaux utilisateurs, consultez la section Rôles des utilisateurs ci-dessous. 6. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer le nouvel utilisateur. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 57 Chercher un rôle d’utilisateur : Appuyez sur le champ Rechercher, puis rendez-vous à l’étape 5. Créer un nouveau rôle d’utilisateur : Appuyez sur le à côté du champ Rechercher, puis rendez-vous à l’étape 6. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 58 Superviseurs) afin d’indiquer les personnes auxquelles ce rôle peut être attribué. Ce champ est facultatif. c. Transactions, Rapports, et Paramètres. Appuyez sur la bascule de chaque option afin d’activer ou de désactiver l’accès à cette option. Consultez les captures d’écran additionnelles ci-dessous. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 59 7. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer le nouveau rôle d’utilisateur. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 60 Consultez la section Utilisateurs à la page 54. b. Appuyez sur Enregistrer. L’application retourne à l’écran Modifier l’utilisateur. c. Appuyez sur Enregistrer. Vous retournerez au menu principal. Moneris Go : Utiliser votre terminal...
- Page 61 Recommandation : Si vous avez changé l’heure de réinitialisation des rapports, communiquez avec Moneris pour modifier votre heure de fermeture de lot (habituellement 23 h) afin qu’elle corresponde à votre heure de réinitialisation des rapports. De cette façon, la période de temps comprise dans vos fichiers par lot correspondra à...
- Page 62 Moneris fermera automatique- ment le lot à 23 h chaque nuit. Communiquez avec Moneris si vous devez changer cette heure. Si vous modifiez l’heure de fermeture de lot, n’oubliez pas de modifier aussi l’heure de réinitialisation des rapports (page 60) pour que vos rapports de terminaux, y compris votre rapport de fin de journée, comprennent les transactions...
- Page 63 à l’étape 2. Sinon, aucune autre mesure n’est nécessaire. 2. Communiquez avec le centre d’assistance à la clientèle de Moneris en composant le numéro sans frais 1 866 319-7450 pour obtenir de l’aide avec le rapprochement. Vous pouvez appeler dès maintenant ou le jour ouvrable suivant.
- Page 64 Un message s’affiche à l’écran si une erreur survient. Dans le tableau ci-dessous, repérez le message d’erreur qui s’affiche sur le terminal et essayez la solution présentée. Si le message d’erreur s’affiche de nouveau, communiquez avec le service à la clientèle de Moneris en composant le numéro sans frais 1 866 319-7450.
- Page 65 Pour essayer de traiter une transaction, appuyez sur Retour à la vente. Réessayez ce que vous tentiez de faire. Si le message d’erreur s’affiche de Problème Système nouveau, communiquez avec Moneris. Il se peut que le problème soit lié à la carte du client. Non Traitable Recommencez S.V.P.
- Page 66 Le terminal imprime des reçus et Pour réinstaller le rouleau de papier, consultez la section « Installer le des rapports vides. papier pour les reçus » dans le guide Installer votre terminal de Moneris à la page moneris.com/fr-ca/soutien/appareils/monerisgo. Autres problèmes Problème...
- Page 67 à votre entreprise le moins de dérangements possible. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez le centre d’assistance à la clientèle de Moneris au numéro sans frais 1 866 319-7450. Nous serons ravis de vous aider.
- Page 68 Solutions Moneris ni l’une de ses sociétés affiliées ne sont responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l’utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris, ni l’une de ses sociétés affiliées, ni l’un de ses ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l’utilisation ou les résultats...